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Unsere Unternehmensgrundsätze
Die Philosophie unseres Arbeitens

Weitsichtig planen und diszipliniert handeln

Der langfristige Erfolg des „Bauplans“ Ihres Vermögens hängt ganz
wesentlich von seiner strategischen Aufteilung in verschiedene Anlageklassen ab. Darüber hinaus ist es äußerst wichtig, dass die angestrebte Rendite mit möglichst geringem Risiko erzielt wird.

Der Festlegung Ihrer individuellen Risikoneigung und Renditeerwartung kommt ganz entscheidende Bedeutung zu. Unsere langjährige Erfahrung sorgt für das richtige Augenmaß bei der Umsetzung.

Individuell entscheiden

Wir nehmen uns viel Zeit, um alle Details Ihrer Vermögenssituation mit Ihnen durchzusprechen. Im Vordergrund stehen vor allem Ihre persönliche Risikoneigung und Renditeerwartung; auch steuerliche Aspekte und Ihre Liquiditätsplanung finden Berücksichtigung. Daraus entwickeln wir Ihr individuelles Konzept. Eine permanente Betreuung und Hinweise auf eventuell notwendige Anpassungen erachten wir als selbstverständlich.

Nachhaltig investieren

Im Fokus unserer Betreuung steht die mittel- bis langfristig attraktive Wertentwicklung – und dies bei möglichst geringem Risiko. Die Sicherheit Ihres Vermögens hat oberste Priorität.

Preise klar gestalten

Im Gegensatz zum klassischen Provisionsmodell verdienen wir mit der Betreuung, nicht am Verkauf von Anlageprodukten. Wir berechnen für unsere professionelle Betreuung ein Honorar in Abhängigkeit von der Höhe Ihres betreuten Vermögens.
Sie bezahlen uns, und deshalb müssen wir Ihnen nichts verkaufen!

 


Ihre Ansprechpartner

Uwe Kohlschreiber

Kelterstr. 59
72669 Unterensingen
Telefon 07022 279 76 51

Dieter Steinert

Winterlinger Weg 13
70567 Stuttgart
Telefon 0711 719 60 52

Wissen was drin ist...

... wir verraten es Ihnen.

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