Vermögensanalyse

Bei Vermögensaufstellungen, die wir von Interessenten zur Qualitätsprüfung erhalten, sehen wir meist erheblichen Verbesserungsbedarf. Diese entsprechen selten den persönlichen Lebensumständen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Risikoneigung der Kunden. Hauseigene Produkte von Anbietern sind zu oft überproportional vertreten. Meist werden unnötige und oft versteckte Risiken eingegangen.

Unsere Leistungen für Sie:

• Analyse
• Optimierungsvorschlag
• Persönliche Besprechung unserer Analyse

Vermögensaufbau und Altersvorsorge

Wir unterstützen Sie beim Aufbau von Vermögen, sei es zur Altersvorsorge oder anderer Pläne; Ihr Ziel steht im Vordergrund, die Wege dorthin können verschiedenster Art sein!

Unterstützung bei der Vermögensübertragung (Erbschaft, Schenkung, Stiftung)

Bei der Übertragung Ihres Vermögens – sei es in Form einer Nachlassregelung, einer Schenkung oder einer Stiftung – stellen sich viele Fragen. Wir stehen Ihnen bei der praktischen Umsetzung Ihrer Nachlassplanung mit unserer ganzen Erfahrung zur Seite. Dabei arbeiten wir eng mit den Steuer­experten und Notaren Ihres Vertrauens zusammen.

 

Die Aurum Vermögenstreuhand GmbH & Co. KG erbringt keine erlaubnispflichtigen Wertpapierdienstleistungen. Die Wertpapierdienstleistungen Anlageberatung, Anlage- und Abschlussvermittlung sowie die Finanzportfolioverwaltung erbringt der Geschäftsführer, Herr Uwe Kohlschreiber, als Senior Partner & Vermögensverwalter der DWPT Deutsche Wertpapiertreuhand GmbH.