Startbild
Unsere Unternehmensgrundsätze
Was wir tun...

Vermögensanalyse

Bei Vermögensaufstellungen, die wir von Interessenten zur Qualitätsprüfung erhalten, sehen wir meist erheblichen Verbesserungsbedarf. Diese entsprechen selten den persönlichen Lebensumständen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Risikoneigung der Kunden. Hauseigene Produkte von Anbietern sind zu oft überproportional vertreten. Meist werden unnötige und oft versteckte Risiken eingegangen.

Unsere Leistungen für Sie:

  • Analyse
  • Optimierungsvorschlag
  • Persönliche Besprechung unserer Analyse

Vermögensaufbau und Altersvorsorge

Wir unterstützen Sie beim Aufbau von Vermögen, sei es zur Altersvorsorge oder anderer Pläne; Ihr Ziel steht im Vordergrund, die Wege dorthin können verschiedenster Art sein!

Unterstützung bei der Vermögensübertragung (Erbschaft, Schenkung, Stiftung)

Bei der Übertragung Ihres Vermögens – sei es in Form einer Nachlassregelung, einer Schenkung oder einer Stiftung – stellen sich viele Fragen. Wir stehen Ihnen bei der praktischen Umsetzung Ihrer Nachlassplanung mit unserer ganzen Erfahrung zur Seite. Dabei arbeiten wir eng mit den Steuer­experten und Notaren Ihres Vertrauens zusammen.

 


Ihre Ansprechpartner

Uwe Kohlschreiber

Kelterstr. 59
72669 Unterensingen
Telefon 07022 279 76 51

Dieter Steinert

Winterlinger Weg 13
70567 Stuttgart
Telefon 0711 719 60 52

Wissen was drin ist...

... wir verraten es Ihnen.

Depotanlayse

Kontaktieren Sie uns für einen
kostenlosen Vermögens-Check.

Kontakt